20 anos de Experiência
em M&A
na América Latina
2002 - 2011
Início
Renato Souza Neto e Paulo Renato Souza, ex-ministro da Educação do Brasil, fundam a Prismapar em 2002 com foco em M&A no setor de Educação.
2012 - 2018
Expansão Regional
Início do processo de internacionalização na América Latina com a abertura dos escritórios na Costa Rica (2012), Colômbia (2015) e Equador (2018).
2019 - 2022
Expansão Setorial
Com a incorporação de novos sócios e colaboradores, iniciamos nossa diversificação setorial, com processos e transações em setores diversos.
Prismapar
Renato Souza Neto e Paulo Renato Souza, ex-ministro da Educação do Brasil, fundam a Prismapar em 2002 com o objetivo de oferecer consultoria especializada em M&A no setor de Educação no Brasil.
2002
2012
Expansão regional
Abertura do escritório na Costa Rica em 2012 e ampliação para Colômbia em 2015, com a integração de Marcelo Burbano como sócio-diretor baseado em Bogotá. Esse movimento é reforçado em 2018 com a abertura do escritório de Guayaquil, no Equador.
2015
2018
Expansão setorial
A partir de 2019, com a incorporação de novos sócios e colaboradores, continuamos nossa expansão regional e iniciamos nosso processo de diversificação setorial, com importantes processos e transações em setores diversos.
2020
2022
PRESENÇA LATAM
Com sócios em 8 países, conectamos clientes nos principais mercados da América Latina.
Equipe
Somos profissionais com ampla experiência em planejamento estratégico e financeiro, com passagem pelos maiores bancos e organizações de consultoria estratégica do mundo. Nossa expertise garante um profundo conhecimento sobre os mercados da América Latina e conexões dentro de países-chave para a região, assegurando atendimento personalizado e assertivo para nossos clientes.
Renato Souza
Managing Partner
Marcelo Burbano
Managing Partner
Oliver Klopfstein
Partner
Bruno Maringoni
Partner
Francisco Gomez
Principal
Ana Menezes
Associate
Andrés Cardó
Associate Partner
Hilario Nuño
Associate Partner
Daniel Villela
Associate Partner
Moises Gutierrez
Associate
Alejandra Solis
Associate Principal
O que fazemos
Somos especializados em Fusões e Aquisições (M&A), Levantamento de Recursos e Venture Investing e focados em transações cross-border nos principais mercados da América Latina.
Auxiliamos nossos clientes a planejar e executar seus movimentos mais estratégicos de compra, venda, diversificação e readequação de portfólio de produtos, tecnologias e mercados.
Atuamos em todas as etapas do processo
1) Diagnóstico da situação inicial da empresa, dos acionistas e do mercado, identificando riscos e oportunidades envolvidos na transação
2) Planejamento e preparação do processo mais indicado, incluindo a preparação de materiais e o mapeamento de potenciais contrapartes, compradoras ou vendedoras
3) Apresentação da oportunidade às contrapartes, recebimento ou elaboração de ofertas, negociação de termos e estrutura da transação
4) Suporte ao processo de diligência e negociação de termos e contratos finais, até o fechamento e anúncio da transação
Para nós da Prismapar, os conceitos que permeiam todo o processo são:
- Valor para o cliente;
- Dedicação e disponibilidade sênior;
- Confidencialidade.
Casos Selecionados
Camil
Grupo Dajahu
Fomos os assessores exclusivos na venda dos ativos de arroz e logística do Grupo Dajahu S.A., do Equador, para a brasileira Camil Alimentos S.A., uma das maiores empresas do setor de alimentos da América Latina.
Atuamos em todas as etapas dessa transação, desde a preparação do processo e a aproximação das partes, passando pela negociação dos termos e estrutura e pela coordenação da diligência, até a concretização do negócio, que movimentou cerca de US$ 36,5 milhões.
O Grupo Dajahu é uma das maiores organizações do Equador e atua nos ramos imobiliário, logístico e de alimentos, sendo líder no mercado de arroz do país. A venda dos ativos estava alinhada à estratégia do Grupo e permitiu novos investimentos nos setores imobiliário e logístico.
Advent International
Kroton
Atuamos na assessoria estratégica, financeira e operacional do Fundo de Investimentos Advent International na aquisição de ativos das redes de ensino brasileiras Kroton Educacional e IUNI Educacional.
Nossa equipe participou da concepção estratégica junto ao cliente, que tinha como objetivo ingressar no mercado de Ensino Superior do Brasil por meio de uma plataforma de forte crescimento. Atuamos também na busca e abordagem dos ativos promissores e em todas as etapas das aquisições, desde a preparação até o fechamento das transações que movimentaram cerca de US$ 247 milhões.
O sucesso das operações deu origem a maior organização educacional do Brasil e uma das maiores do mundo, a Cogna Educacional, com cerca de 2,4 milhões de estudantes.
FS Security
Verisoft
Assessoramos com exclusividade os acionistas vendedores na alienação de 100% do capital da Verisoft para o Grupo FS Security.
Nosso trabalho envolveu a negociação das bases financeiras, a contratação de assessores jurídicos especializados, a coordenação dos trabalhos e fluxos de informação da Due Diligence e a negociação dos contratos finais, até a assinatura e fechamento do negócio.
A Verisoft é uma as líderes na criação e desenvolvimento de produtos e conteúdos digitais como revistas, audiolivros, livros, cursos e revistas distribuídos por operadoras de telefonia via VAS (Value Added Services).
A FS Security é um dos maiores players de tecnologia voltados a aplicações mobile no país, com expertise no desenvolvimento de aplicativos de segurança.
Experiência
+120
Transações
+USD 2 bi
Valor Transacionado
+10
Setores de Atuação
Nossos clientes
