20 años de Experiencia
en M&A
en América Latina
2002 - 2011
Fundación
Renato Souza Neto y Paulo Renato Souza, ex Ministro de Educación en Brasil, fundaron Prismapar en 2002 como una empresa boutique de asesoría de M&A enfocada en el sector educativo en Brasil.
2012 - 2018
Expansión Regional
Proceso de internacionalización para mercados relevantes de Latinoamérica, comenzando con oficinas en Costa Rica (2012), Colombia (2015) y Ecuador (2018).
2019 - 2022
Diversificación de la industria
Afiliación de nuevos socios, asesores y diversificación de la industria, liderando transacciones y procesos relevantes en diferentes sectores.
Prismapar
Renato Souza Neto y Paulo Renato Souza, ex Ministro de Educación en Brasil, fundaron Prismapar en 2002 con el objetivo de ofrecer asesoramiento especializado en M&A para el sector educativo en Brasil.
2002
2012
Expansión Regional
Prismapar abrió su oficina en Costa Rica en 2012 y se expandió a Colombia en 2015, con la integración de Marcelo Burbano como Managing Partner ubicado en Bogotá. En 2018, la firma continuó creciendo, abriendo la oficina en Guayaquil, Ecuador.
2015
2018
Diversificación de la industria
A partir del 2019, con la afiliación de nuevos socios y asesores, Prismapar continuó su expansión regional. Además, pasó a un enfoque multiindustria, asesorando importantes transacciones de M&A en diferentes sectores.
2020
2022
COBERTURA LATAM
Socios en 8 países, conectando clientes en los principales mercados latinoamericanos.
Equipo
Somos un equipo de profesionales en la planificación y ejecución de transacciones estratégicas, con experiencia en liderar bancos y grandes firmas de consultoría en todo el mundo. Nuestra experiencia garantiza un profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos y conexiones en países clave dentro de la región, resultando en la entrega de soluciones personalizadas y asertivas para nuestros clientes.
Renato Souza
Managing Partner
Marcelo Burbano
Managing Partner
Oliver Klopfstein
Partner
Bruno Maringoni
Partner
Francisco Gomez
Principal
Ana Menezes
Associate
Moises Gutierrez
Associate
Andrés Cardó
Associate Partner
Hilario Nuño
Associate Partner
Daniel Villela
Associate Partner
Alejandra Solis
Associate Principal
Qué hacemos
Prismapar se especializa en asesorar sobre fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) transfronterizas, recaudación de fondos y inversión en los principales mercados de América Latina.
Junto con nuestros clientes, planificamos y ejecutamos sus iniciativas más estratégicas de compras, ventas, diversificación y reequilibrio de los portafolios de productos, tecnologías y mercados.
Los servicios de asesoramiento de Prismapar aplican en todas las etapas de una transacción
1) Diagnóstico inicial de la compañía, sus accionistas y el mercado, identificando los riesgos y oportunidades involucradas en la potencial transacción
2) Planificación y preparación del proceso deseado, incluyendo el desarrollo de materiales y mapeo de contrapartes potenciales, compradores o vendedores
3) Presentación de la transacción a las partes interesadas, ejecución de NDAs, intercambio de información y presentación/recepción de ofertas no vinculantes, incluyendo la negociación de los términos principales y estructura de transacción
4) Coordinación del proceso de debida diligencia y negociación de términos y contratos vinculantes definitivos, incluyendo el apoyo para la firma, cierre y anuncio de la transacción
Los principios básicos de Prismapar son:
- Valor para el cliente;
- Dedicación y disponibilidad;
- Lealtad y confidencialidad.
Casos Seleccionados
Camil
Grupo Dajahu
Prismapar actuó como asesor exclusivo en la venta de los activos de arroz y logística del Grupo Dajahu S.A. en Ecuador a la compañía brasileña Camil Alimentos S.A., una de las mayores empresas del sector alimenticio en América Latina.
Prismapar participó en todas las etapas de la transacción de US$36 millones, desde la planeación de procesos, acercamiento a potenciales compradores, negociación de términos, la estructura de transacción, coordinación del proceso de debida diligencia e incluyendo la firma y cierre de acuerdos.
Grupo Dajahu es una de las 500 organizaciones más grandes de Ecuador, operando en los sectores de Real Estate, Logística y Alimentos. Además, la compañía lidera el mercado del arroz en Ecuador. Los activos vendidos a Camil como parte de esta transacción estaban alineados con la estrategia de Dajahu al enfocarse en los recursos en su división de Real Estate y Logística.
Advent International
Kroton
Prismapar asesoró a Advent International Investment Fund en la adquisición de activos de las redes educativas brasileñas Kroton Educacional e IUNI Educacional. El alcance del rol de Prismapar incluyó responsabilidades estratégicas, financieras y operacionales.
Junto con Advent, Prismapar desarrolló una estrategia para ingresar inorgánicamente al mercado de educación superior brasileño al construir una plataforma con grande capacidad de crecimiento. Nuestra firma mapeó y evaluó los potenciales targets, y apoyó en el proceso completo de las adquisiciones, desde la planeación hasta el cierre. Estas transacciones llegaron a un valor alrededor de US$250 millones.
El éxito de estos acuerdos dio lugar al mayor grupo de educación superior en Brasil y a uno de los más grandes del mundo, Cogna Educacional, con cerca de 2.4 millones de estudiantes.
FS Security
Verisoft
Asesoramos, con exclusividad, a los accionistas de Verisoft en la venta del 100% del capital a FS Security Group.
Nuestro trabajo implicó negociar las bases financieras, contratar asesores legales especializados, coordinar los flujos de trabajo e información de Due Diligence y negociar los contratos finales, hasta la firma y el cierre del negocio.
Verisoft es uno de los líderes en la creación y desarrollo de productos y contenidos digitales como revistas, audiolibros, libros y cursos que distribuyen las operadoras telefónicas a través de VAS (Value Added Services).
FS Security es uno de los mayores jugadores de tecnologia enfocados en aplicaciones móviles y los lideres en el desarrollo de aplicaciones de seguridad en el país.
Experiencia
+120
Transacciones completadas
+USD 2 bi
Valor total de las transacciones
+10
Expertos en industrias
Nuestros clientes
